L’ultimo rapporto di Wood Mackenzie sui produttori di apparecchiature originali (OEM) di turbine eoliche a livello mondiale rivela che nel 2024 le aziende cinesi hanno dominato il mercato, con Goldwind, Envision e MingYang che per la prima volta si sono aggiudicati i primi tre posti a livello mondiale.

Elementi chiave:

• Goldwind ha mantenuto la sua leadership per il terzo anno consecutivo, installando 20 GW, ovvero un aumento di oltre il 20% rispetto al 2023 e di oltre il 60% rispetto al 2022;
• Per la prima volta, cinque OEM hanno installato GW a due cifre, con i produttori cinesi che hanno beneficiato della robusta domanda interna e Vestas che ha dominato i mercati al di fuori della Cina;
• Il mercato cinese è cresciuto di quasi il 12% su base annua, raggiungendo il record di oltre 80 GW, rappresentando oltre il 60% della capacità annuale connessa a livello globale;
• Le installazioni al di fuori della Cina sono diminuite del 9% su base annua, con ripercussioni sugli OEM occidentali.

Endri Lico, analista capo presso Wood Mackenzie, ha osservato che Goldwind, Envision e MingYang si sono assicurate le posizioni di leader della quota di mercato globale, segnalando un importante cambiamento nel settore della produzione di turbine eoliche. Secondo Lico, questo sviluppo è alimentato dal mercato interno cinese in rapida crescita, che dovrebbe rimanere forte nel prossimo futuro.

I produttori

Nonostante installazioni e ordini record, gli OEM cinesi hanno visto un calo della redditività dovuto all’intensa concorrenza e all’eccesso di offerta di componenti. In risposta, hanno accettato di mantenere una sana concorrenza, con conseguente rimbalzo dei prezzi nel Q4 2024.

Gli OEM occidentali hanno dovuto affrontare pressioni crescenti, con connessioni al di fuori della Cina scese sotto i 40 GW, il livello più basso dalla pandemia di COVID-19. Vestas ha mantenuto la sua posizione di leader al di fuori della Cina, collegando oltre 10 GW nel 2024, seguita da Siemens Gamesa e Nordex. Lico ha inoltre affermato che gli OEM occidentali si stanno adattando alle difficili condizioni di mercato concentrandosi sui loro mercati chiave, riorganizzando le loro attività di produzione, espandendo l’outsourcing dall’Est, disinvestendo dalle attività non core e semplificando la loro offerta di prodotti. Soprattutto, ha sottolineato che queste aziende hanno mantenuto la disciplina commerciale. 

L’eolico offshore

Siemens Gamesa ha dominato l’eolico offshore in un anno in cui i ritardi hanno frenato le connessioni. La capacità globale di energia eolica offshore collegata alla rete è diminuita nel 2024 nonostante un massimo storico sia stato collegato al di fuori della Cina. La distribuzione attenuata nel 2024 è dovuta sia alle politiche stop-and-go che ai ritardi.

L’aumento della quota di mercato globale della Cina e la transizione verso turbine eoliche offshore di nuova generazione hanno aumentato sia la diffusione delle turbine installate sia la potenza media ponderata delle turbine in tutto il mondo del 18% nel 2024 rispetto al 2023.